À propos de Helvétique Patrimoine

Qui nous sommes

Helvétique Patrimoine est un service de conseil en gestion patrimoniale destiné aux résidents de Suisse romande. Nous accompagnons des profils variés — cadres, indépendants, retraités en préparation, familles en phase de transmission — avec une exigence commune : comprendre la situation dans son ensemble avant de recommander quoi que ce soit.

Le site est exploité par Helvétique Patrimoine, entreprise de conseil patrimonial ancrée en Suisse romande. Vos demandes via le formulaire sont traitées directement par nos conseillers patrimoniaux qualifiés, sélectionnés pour leur connaissance du marché romand — sans promesse de résultat chiffré ni certification inventée.

Notre métier & notre approche

Nous pratiquons le conseil patrimonial, pas la gestion déléguée de fortune au sens de la FINMA. Notre rôle : analyser, structurer, coordonner les experts (notaire, fiscaliste, gérant) et vous aider à prendre des décisions éclairées. Nous ne sommes liés à aucune banque ni assureur.

Chaque mandat commence par une écoute structurée : inventaire des actifs et des objectifs, identification des priorités (fiscalité, prévoyance, transmission, immobilier, liquidité), puis recommandations argumentées. Les honoraires sont communiqués avant tout engagement.

Notre zone d'intervention

Nous intervenons dans les sept cantons romands : Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Berne francophone. Les spécificités fiscales et successorales de chaque canton font partie de notre quotidien.

Nos engagements

• —Premier entretien confidentiel, sans engagement (sous réserve de confirmation par l'exploitant)
• —Objectif de réponse rapide en jours ouvrés
• —Indépendance : aucune rétrocommission, aucun produit imposé
• —Données traitées conformément à la nLPD — voir notre politique de confidentialité

Comment nous travaillons

1. Vous nous décrivez votre situation via le formulaire ou par email.
2. Un conseiller vous recontacte pour un premier échange (visio ou téléphone).
3. Si vous poursuivez, nous définissons le périmètre et les honoraires par écrit.
4. Nous produisons une analyse et des recommandations personnalisées, puis un suivi si souhaité.