Votre patrimoine mérite un accompagnement à sa hauteur
Expertise indépendante, écoute personnalisée, conseil sans conflit d'intérêt. Nous accompagnons les familles et particuliers de Suisse romande dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Clair
premier entretien
Réactif
en général
Romandie
tous cantons
Demande d'entretien
Confidentiel et sans engagement — réponse en général sous 1 jour ouvré
Quel est votre besoin patrimonial principal ?
Aucun conflit d'intérêt
Conseil rémunéré par honoraires uniquement
Premier entretien
Sans engagement, confidentiel
Réponse personnalisée
En général sous 1 jour ouvré pour toute demande
Nos expertises
Un accompagnement complet du patrimoine
De l'audit initial à la transmission, nous couvrons l'ensemble des dimensions de votre patrimoine avec la même rigueur et la même indépendance.
Notre démarche
Un processus clair, du premier contact au suivi
Chaque relation débute par un entretien d'écoute. Elle se construit ensuite sur une méthode éprouvée, rigoureuse et transparente.
01
Premier entretien
Échange confidentiel et sans engagement pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes.
02
Audit patrimonial
Analyse complète et objective de l'ensemble de votre patrimoine : actifs, passifs, fiscalité, prévoyance.
03
Stratégie sur mesure
Élaboration d'une feuille de route patrimoniale adaptée à votre profil et à vos horizons de vie.
04
Accompagnement continu
Suivi régulier, ajustements et coordination de tous vos intervenants sur la durée.
Notre approche
L'indépendance comme fondement de la confiance
Helvétique Patrimoine n'est lié à aucun établissement bancaire, aucune compagnie d'assurance, aucun distributeur de produits financiers. Cette indépendance totale nous permet de vous conseiller avec une liberté et une objectivité que les structures intégrées ne peuvent pas offrir.
Nos honoraires sont transparents, communiqués avant tout engagement, et ne comprennent aucune rétrocommission. Ce modèle est la garantie que votre intérêt est le seul qui guide nos recommandations.
Aucun conflit d'intérêt — rémunération directe par honoraires
Vision globale et coordination de tous les intervenants
Présence locale dans toute la Suisse romande
Processus en 4 étapes
De l'entretien initial à l'accompagnement continu
Ancrage local
Profondément enracinés en Suisse romande
De Genève à Delémont, de Lausanne à Sion, nous intervenons dans l'ensemble des cantons romands avec une connaissance précise des spécificités fiscales, juridiques et économiques de chaque région.
Cette présence locale n'est pas accessoire — elle est au cœur de notre proposition de valeur. Un conseiller qui connaît votre territoire vous apporte un conseil que personne d'autre ne peut fournir.
Nos villes d'interventionNos engagements
Ce que nous vous garantissons
Des promesses tenables, sans avis inventés ni chiffres non vérifiables — conformément à notre éthique de conseil.
Sans engagement
Premier entretien confidentiel pour évaluer la pertinence d'un accompagnement.
Réponse rapide
Nous visons une réponse prompte ; selon la charge, le délai peut varier.
Conseil indépendant
Rémunération par honoraires, sans commission sur les produits recommandés.
Données protégées
Vos informations ne sont ni revendues ni utilisées hors de votre demande (nLPD).
Présence régionale
Nous intervenons dans toute la Suisse romande
Prenons le temps d'un premier entretien
Confidentiel, sans engagement. Nous vous écoutons et vous présentons notre approche avec toute la transparence qui nous caractérise.
Aucun conflit d'intérêt — rémunération par honoraires
Premier entretien sans engagement
Réponse en général sous 1 jour ouvré
Prêt à commencer ?
Choisissez le mode de contact qui vous convient. Nous nous adaptons à vos disponibilités.
Entretien confidentiel · Réponse en général sous 1 jour ouvré · Sans engagement