Audit Patrimonial : prenez le contrôle de votre situation
L'audit patrimonial dresse une photographie fidèle de votre situation : immobilier, liquidités, placements, prévoyance, dettes, structure juridique et points de friction fiscaux. En Romandie, les règles cantonales changent le diagnostic autant que le détail des contrats. Vous repartez avec une synthèse lisible, des priorités ordonnées et des options — sans obligation de souscrire un produit. Prestation autonome ou point de départ d'un accompagnement. Honoraires fixés avant engagement ; aucun résultat chiffré promis.
Ce que couvre l'audit
Nous examinons l'ensemble de vos avoirs — immobilier, épargne, placements, prévoyance, assurances — mais aussi votre situation fiscale, votre structure successorale et les risques éventuels liés à votre activité ou à votre statut. Aucun aspect n'est laissé de côté.
Une restitution claire et actionnelle
L'audit se conclut par un entretien de restitution détaillé. Vous repartez avec un document synthétique, lisible, qui présente votre situation telle qu'elle est, identifie les leviers d'optimisation et hiérarchise les actions à engager dans les prochains mois.
Point de départ d'un accompagnement durable
L'audit peut être une étape autonome ou le point de départ d'un accompagnement dans la durée. Dans tous les cas, il vous apporte une clarté qui a de la valeur en elle-même, indépendamment des décisions qui suivront.
Questions fréquentes
La collecte d'informations et l'analyse prennent généralement deux à quatre semaines selon la complexité de votre situation. L'entretien de restitution dure entre 1h30 et 2h.
Nous vous communiquons à l'avance une liste structurée. En règle générale : relevés bancaires et de placements, contrats d'assurance-vie, documents immobiliers, déclaration fiscale récente et tout contrat de prévoyance.
Absolument pas. L'audit est une prestation en soi, facturée séparément. Vous n'avez aucune obligation d'aller plus loin avec nous.
Prenons le temps d'un premier entretien
Confidentiel, sans engagement. Nous vous écoutons et vous présentons notre approche avec toute la transparence qui nous caractérise.
Aucun conflit d'intérêt — rémunération par honoraires
Premier entretien sans engagement
Réponse en général sous 1 jour ouvré
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