Transparence
Honoraires & accompagnement
Honoraires transparents, communiqués avant tout mandat. Rémunération directe, sans commission ni conflit d'intérêt producteur.
Notre modèle d'honoraires
Chez Helvétique Patrimoine, nous sommes rémunérés exclusivement par nos clients, sous forme d'honoraires. Nous ne percevons aucune commission, aucune rétrocession, aucun avantage de la part de banques, d'assureurs ou de distributeurs de produits financiers. Cette indépendance totale est la garantie que nos conseils sont objectifs et orientés vers votre seul intérêt.
Mission ponctuelle
Audit patrimonial, bilan, analyse d'un dossier spécifique.
- Devis forfaitaire avant engagement
- Périmètre défini à l'avance
- Rapport de restitution inclus
- Pas de suivi régulier
Suivi annuel
Accompagnement régulier avec points de situation annuels ou biannuels.
- Honoraires annuels fixés à l'avance
- Entretiens de suivi planifiés selon le mandat
- Réponses aux questions ponctuelles dans le cadre du suivi annuel, aux horaires de bureau
- Mise à jour stratégique incluse
Accompagnement complet
Relation de conseil dans la durée, tous sujets patrimoniaux couverts.
- Interlocuteur unique et dédié
- Accès prioritaire à votre conseiller aux horaires de bureau
- Coordination de tous les intervenants
- Reporting régulier
Questions fréquentes sur les honoraires
Les honoraires sont-ils négociables ?
Nous établissons chaque devis en fonction de la complexité de la mission et du temps estimé. Nous nous engageons à un montant fixe avant tout début d'intervention, sans surprise en cours de route.
Y a-t-il des frais pour le premier entretien ?
Non. Le premier entretien est gratuit et sans engagement. C'est l'occasion de faire connaissance et de voir si une collaboration est pertinente avant tout engagement financier.
Comment garantissez-vous l'absence de conflit d'intérêt ?
Contractuellement, nous nous engageons à ne percevoir aucune rémunération de tiers liée aux recommandations que nous vous faisons. Cet engagement est formalisé dans notre lettre de mission.
Puis-je arrêter à tout moment ?
Pour les missions ponctuelles, le paiement se fait à la livraison. Pour les suivis annuels, les modalités de résiliation sont précisées dans le contrat et généralement très flexibles.
Demander un devis
Décrivez-nous votre situation et recevez une proposition d'honoraires claire et transparente, communiquée avant tout mandat.
Aucun conflit d'intérêt — rémunération par honoraires
Premier entretien sans engagement
Réponse en général sous 1 jour ouvré
Prêt à commencer ?
Choisissez le mode de contact qui vous convient. Nous nous adaptons à vos disponibilités.
Entretien confidentiel · Réponse en général sous 1 jour ouvré · Sans engagement